Un coyote perd sa femme et ses enfants à la suite d’une attaque de loups. Tourmenté par des émotions humaines, il tente de surmonter son traumatisme. Mais, entre son chagrin et ses hallucinations, le mal prend peu à peu possession de lui.
A coyote loses his wife and children in a wolf attack. Overwhelmed by human emotions, he tries to overcome this traumatic event. But, caught between grief and hallucination, he progressively slides into evil.